道达投资乐动体育手记：北上资金仍疯狂 一个题材横空出世

发布时间：2023-01-20 03:48:01 丨 浏览次数：

　　乐动体育官方网站我记得前几年大家热议的康波周期就包含人口周期，有人，才有广大的消费市场，才有足够的劳动力，所以很多人认为人口负增长会对经济造成压力，进而影响股市。

　　其实，这种担忧大可不必。咱们的邻国日本很早就开始人口负增长了，已经负增长了20年，但日本股市并没有受影响，日经指数甚至从2013年开始掀起了10年长牛。可见，人口负增长≠大盘熊市，只要有创新，就有足够的红利，我国的机会很大。

　　北上资金周四依旧疯狂，继续跑步入市，全天净流入超90亿元。至此，沪深股通创下一项新的纪录，自2014年开通以来，2023年1月创单月净流入历史新高，超过1000亿元。

　　历史上，北上资金单月净流入A股超过600亿元的只有7次，其中有5次是在2019年创下的，算是在慢牛期间；另外2次是2022年的11月和6月，算是弱势市场的末期介入。这么说来，北上资金的眼光确实独到。乐动体育

　　北上资金大幅流入，周四显然给了多方很大的信心，盘中市场虽然有几次抛压，但在信创、半导体、医疗、证券的持续活跃下，临近尾盘三大指数都收出一根漂亮的阳线，顺利扛过了节前资金抛压最大的一天，表现相当给力。

　　周三晚，“强国交通”题材横空出世，相关概念股掀涨停潮。“强国交通”作为一个交通出行平台，涵盖约车、货运、水运、航运等功能，乐动体育完成内测后，将率先推出约车服务。尴尬的是，交通运输部辟谣了：“强国交通APP”与其无关，系媒体误传。

　　数字经济的前提是安全，核心是数据与交易平台。就具体应用而言，数字政务和智慧交通确实有很大的概率成为最先受益的领域。如果从收入的角度讲，信创也是值得期待的。国内计算机企业的收入很依赖政府和大型央企、国企，2022年的疫情对政府采购、央企采购造成比较大的困难，放在2023年的背景下，国内信创工作会加速推进，带来计算机板块新的增量需求。

　　对于数字经济方向，达哥从上周日开始已经连续说了好几天，已经“吃肉”的朋友目前是持有的节奏。周四关注度高的网约车板块，结构不错，震荡比较充分，不排除还有冲高的动能。数字经济板块内，中国软件涨停，科大讯飞大涨，还是有标志性意义，应该是内资的所作所为。

　　同样能看到内资影子的还有半导体板块。有机构认为半导体的基本面已经触底，业绩爆雷属于利空出尽，2023年肯定有改善，于是抢跑，大家理解成困境反转没啥问题。反正无法验证，炒作而已，暂时当短线看待，机会方面达哥早已提示过了，板块指数临近2022年11月份的高点，注意节奏。

　　除此之外，防踏空的券商板块可能也是资金不错的选择。消息面，“腰部券商”或在2023年迎来上市潮，在一定程度上给券商板块带来估值修复的预期。达哥思考其背后可能还有并购打造航母级券商的预期。当然，这属于我的一厢情愿，还得就走势结构来说，目前证券板块指数15分钟级别有背离的迹象，加之在重要压力位附近，乐动体育不适宜继续再追，短期可能会有回调。

　　大消费方向，白酒、食品加工等最近连续调整，其实完全在预期之中。食品加工板块指数已经来到箱体震荡下沿，注意其是否会出现止跌企稳；同时关注题材股的分化，一旦有分化，这个方向大概率会有资金回补。

　　盘后消息显示，十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》。该方案提出，目标到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番。周四的“强国交通”概念也有和机器人叠加的概念，喜欢短线强势股的朋友，可以寻找“双概念”叠加的机会。

　　指数放量收阳，周四的表现超过预期，但上证指数15分钟级别已经做了第三个箱体震荡结构，可能还会冲新高，比如冲到3250点至3280点区域，大概率要背离回落，切记不要再追。当然，这并不是说有大的风险，只是这种上冲很容易让人买在短期高点，比较难受。节前更多的可能还是围绕当前的箱体震荡。

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